Le groupe Akdital vient d’obtenir le feu vert de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) pour une augmentation de capital d’un milliard de dirhams. Cette opération vise à financer un plan de développement dans plusieurs régions du Royaume.
Dans les détails, Akdital émettra près de 1,5 million de nouvelles actions au prix unitaire de 670 dirhams, pour un montant total avoisinant 1 milliard de dirhams. Les fonds levés permettront de renforcer la présence du groupe dans des villes clés telles que Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir, tout en étendant son réseau à des zones jusque-là non couvertes : Taza, Berkane, Khmissat, Kalaa Sraghna, Larache, Berrechid et Sefrou.
Ce plan d’expansion représente un investissement global de 1,4 milliard de dirhams, qui portera les fonds propres sociaux du groupe de 1,2 à 2,2 milliards de dirhams, et ses fonds propres consolidés à 2,4 milliards.
L’opération entraînera également une évolution de l’actionnariat, avec un flottant élargi en bourse. Le Groupement d’Actionnaires Stables (GAS) conservera néanmoins une position majoritaire de 51,8% du capital après l’émission.
La souscription est ouverte aux investisseurs marocains et étrangers, selon une formule d’allocation combinant un minimum de 200 actions par souscripteur, puis une répartition du reliquat au prorata des demandes.
